营收持续增长,2022利好配送平台?

2020后,国内公共卫生管理大政策的调整,对国民生活方式和思维模式上都有不小的影响。

基于尽可能减少密集接触的要求,餐饮形式逐渐向外卖、打包等非堂食模式转向。为研究这一趋势,营销数据智能化服务提供商ComRatings的ECScan新零售销量监测数据,发布了截止到今年4月份的O2O平台GMV销量数据,其中四家主流外卖平台2022年度前四个月,及2021年度总的GMV销量数据的详情见下表:

以ComRatings监测的外卖平台在2021年和2022年前4个月的GMV销量数据来看,无论是第一季度还是按前四个月数据,饿了么、盒马、京东到家以及美团旗下服务,与上一年平均水平相比均存在上扬趋势。

由此,民众对生鲜和日常饮食等需求,基本都需要通过外卖配送服务完成。

整体态势增长,到各个不同平台,则又有不同的增长速度。ComRatings监测的四家外卖平台均有配送服务,但在具体业务细分上存在差异,这也决定了它们在营收规模和增长上的速度存在高低之分。

从ComRatings监测的数据中可以看到,京东到家和盒马的GMV销量,以平均计算,分别有48%和81%的惊人增长。相比之下,饿了么和美团的相关服务GMV销量,只有6.8%和4.3%的小幅度上升。

ComRatings新零售销量监测数据负责人向记着分析,这些平台增长幅度差别的原因,一方面是前两个平台相对体量较小。出现一定程度绝对数字的增长后,在增长比例上就会出现十分惊人的变化。此外,京东到家和盒马都以生鲜配送为主要业务,满足的是广大家庭用户对于生鲜餐饮的广泛需求。

美团和饿了么虽然也有一定比例生鲜配送业务,其更多的业务重心还是在外卖配送。生鲜配送所需要的专业团队和仓储设施,对于它们是一笔额外的支出。对于两家营收规模均超过千亿的大型平台来说,在生鲜领域与前两家平台展开高强度竞争,边际效应并不明显。

对于这两家大型平台来说,把握主营业务的同时,在生鲜配送等边缘业务上投入一定资源,占有部分市场份额才是性价比较高且具有实现意义的战略目标。

此外,在基本完成对全国各城市覆盖后,饿了么和美团这两大外卖巨头也大致能够看到其扩张极限。当下大环境带来的外卖利好对其业务增长起到一定帮助。外卖消费早已被普遍接受,如何尽可能的固定并将其延伸到非工作场景,创造更多的服务模式以吸引消费者,是迫在眉睫的事。

对于京东到家和盒马这两家以生鲜配送销售为主营业务的平台来说,国内消费者自此对于生鲜配送的认知和偏好都将出现变化。总的来说,三年来的生活方式和思维变化,是非常好的市场教育。

全面、全国规模的复工复产早晚会到来,如何把握这一机遇,准备好应对后面的市场变化,是各个平台方向决策者们必须要思考的。